本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、        释义

　　除非特别说明，下列简称在本公告中的含义如下：

　　公司：指华工科技产业股份有限公司；

　　产业集团：指武汉华中科技大产业集团有限公司（公司的控股股东）；

　　华工创投：指武汉华工创业投资有限责任公司

　　二、交易概述

　　1、交易的基本情况：

　　公司以1.5元/股的价格对华工创投增资2201万元，折合股份14, 673, 333股。增资完成后，华工科技所持华工创投的股份由15.20％增至为26.17％，为华工创投第二大股东；

　　2、产业集团持有华工创投2300万股，占华工创投总股本的30.40%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易中公司向华工创投增资的交易行为构成公司的关联交易。

　　3、本公司董事会表决情况：

　　本公司于2008年6月12日召开了第三届董事会第二十次会议，经审议，参会董事一致通过了《关于对武汉华工创业投资有限责任公司进行增资的议案》。本公司6名非关联董事（含独立董事）表决全票通过了该议案，独立董事一致同意此项关联交易事项，并出具了专门意见。

　　4、交易审批情况：

　　本次关联交易不需要有关主管部门的批准。

　　三、关联方介绍：

　　（一）武汉华中科技大产业集团有限公司

　　1、基本情况：

　　名称：武汉华中科技大产业集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地：洪山区珞瑜路243号华工科技产业大厦A座12楼

　　主要办公地点：洪山区珞瑜路243号华工科技产业大厦A座12楼

　　法定代表人：张新访

　　注册资本：人民币20410万元

　　主营业务：机械、电子信息、计算机、环保、激光、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工、基因工程、光机电一体化、工业及办公自动化等技术的开发、研制、技术咨询、技术服务。

　　2、产业集团主要财务指标：

　　截止到2007年12月31日，产业集团总资产为344,433.72万元,净资产68,315.45万元，2007年实现主营业务收入188,117.98万元，净利润5,376.20万元。

　　3、产业集团为公司控股股东。

　　4、产业集团最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚；不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。　　　　　

　　四、交易标的：

　　武汉华工创业投资有限责任公司

　　1、基本情况：

　　名称：武汉华工创业投资有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：洪山区珞瑜路1037号

　　法定代表人：张新访　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　注册资本：7566万元

　　主营业务：对高新技术产品和企业的投资；投资咨询服务，企业管理咨询服务，

　　2、华工创投主要财务指标：

　　截至2007年12月31日，华工创投经审计的资产总额为16922万元，净资产为10095万元；2007年度实现营业收入2484万元，净利润1596万元。

　　五、交易的主要内容和定价政策

　　参照华工创投上年期末每股1.46元的净资产值，经协商，华工科技拟以1.5元/股的价格对华工创投增资2201万元，折合股份14, 673, 333股。

　　六、此次交易的目的及对公司的影响：

　　目前，华工创投投资的多家企业发展前景看好。随着我国创业板市场的推出，华工创投投资的企业有望陆续上市。公司作为华工创投的股东，也必将获得良好的现金收益和股权增值回报，通过这些收益的获取，将进一步支持华工科技做大做强主营业务。

　　风险分析：华工创投所投资的高科技企业在经营过程中会遇到经营、管理、技术等各方面的风险，会对华工创投投资回报造成影响。同时，国内外资本市场的不确定，也将为华工创投投资企业的上市进程造成影响。本公司将密切关注华工创投所投资项目的基本状况及其自身的经营管理状况，及时控制风险。

　　交易完成后，公司长期股权投资增加，货币资金减少。

　　七、独立董事对此次股权转让中发生的关联交易的意见：

　　公司独立董事经对董事会议案、决议、决议公告等法律文件认真核验后认为：公司向华工创投增资的关联交易事项规范、真实、客观，关联交易价格合理、公允，没有损害公司及其他股东的权益。

　　八、备查文件目录：

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、华工创投董事会决议；

　　3、公司独立董事对此次股权转让关联交易出具的独立意见。

　　华工科技产业股份有限公司

　　董事会