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畅游将发行750万股份 最高融资1.2亿美元

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发表于2016-07-28 09:38:11 0 0


  讯 3月18日消息,根据搜狐旗下的网游公司畅游今日提交的纳斯达克上市招股说明书,该公司将发行750万美国ADS存托股份。预计每单位ADS的发行价为14—16美元。按最高价16美元计算,融资额最高将达1.2亿美元。招股书中并未公布具体的IPO时间。


  这750万单位ADS存托股中,有375万单位代表畅游为本次发售而新发行的A类普通股, 另外375万单位存托股为代表搜狐公司间接拥有的全资子公司搜狐(游戏)有限公司(“搜狐游戏”)发售的A类普通股。


  本次公开募股完成之后,搜狐仍然是畅游的控股股东,间接持有包括优质A股和普通B股70.7%的股票。若股份承购人没有使用超额配售权,搜狐对优质A股和普通B股的股票总和有81.5%控制权。


  





首次公开发行前
首次公开发行后

搜狐在畅游中的股东权益
84.2%
70.7%

搜狐在畅游中的投票权
84.2%
81.5%

会计处理上搜狐公司在畅游的经济权益
100.0%
70.7%

搜狐出售在畅游股权所获收益,该收益将会记录于权益类科目

约介于7,500万-8,500万美元

扣除承销佣金后,搜狐每股股票在上市中的每股所得

2.75美元


  另外,最多112.5万单位的额外美国存托股票,即占最初发行的750万单位美国存托股票的15%,将作为超额配售在注册说明书生效后30天内的任何时间供承销商自搜狐游戏买入。


  瑞士信贷与美林将担任本次发行的联席账簿管理人,本次发行的高级管理人和管理人分别为花旗与海纳。


  该公司在纳斯达克全球精选市场的股票代码为“CYOU”。

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