9月20日下午，已停牌近四个月的中弘股份(000979)发布了重组预案，公司拟以58亿元的交易对价，购买三亚爱地和佳升元所合计持有的鹿回头100%股权。并募集57亿元的配套资金。

　　本次收购完成后，鹿回头将成为中弘股份的全资子公司，旗下的半山半岛项目也将被中弘收入麾下。这也是继公司大举进军文化旅游项目后的又一重要布局。

　　拟58亿揽入鹿回头

　　根据中弘股份发布的购买资产预案，本次重组共分两步走，首先中弘股份拟通过向三亚爱地、佳升元支付现金及发行股份购买其持有的鹿回头100%股权，交易总金额约58亿元。其中向三亚爱地、佳升元支付现金对价37亿元购买其持有的鹿回头股权，向三亚爱地支付股份对价21亿元购买其持有的鹿回头股权。

　　此外，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票，募集不超过57亿元的配套资金。其中控股股东中弘卓业将认购不超过30亿元。本次交易完成后，中弘股份控股股东中弘卓业的持股比例由从34.51%上升为约34.79%，仍是中弘股份的控股股东。

　　就募集资金的去向来看，除了37亿元用于支付购买鹿回头的股权，另有10亿用于偿还鹿回头的银行借款，剩下的10亿元将投入半山半岛(九期)的建设。

　　在看似豪掷并购的背后，半山半岛项目的注入将为中弘股份带来可观的销售收入。公告显示，半山半岛已完成了前八期的开发，该项目从2007年开盘以来，也一直占据了三亚房地产项目销售排行榜的前三位。目前尚处于开发销售阶段的半山半岛(九期)预计将实现销售收入72.91亿元，利润总额约达25.02亿元。

　　此外，根据公司财报，截至今年5月31日，本次拟购买的标的公司鹿回头合并报表的资产总额达195.42亿元。本次交易完成后，中弘股份的净资产规模也将得到较大幅度提升，上市公司资产质量、持续盈利能力将得到改善。

　　文化旅游版图再落一子

　　记者注意到，中弘股份此次拟并购的鹿回头可谓“大有来头”。资料显示，标的资产鹿回头及其子公司新佳旅业开发的半山半岛项目，位于三亚市小东海鹿回头半岛，该项目为中国滨海地产标杆项目。在当地一度被称为“三亚乃至整个海南岛销售额最大的房地产项目”。

　　半山半岛项目总占地面积4000余亩，现已开发200余万平方米，待开发土地面积约100余万平方米，是国内为数不多的大型海滨复合地产。主要产品包括临海别墅、观海住宅、酒店式公寓等多种类型，项目规划配套包括集洲际酒店、安纳塔拉、美高梅、金郁金香等国际知名品牌的豪华酒店群、国际级帆船港、全天候灯光高尔夫球场、中央海景商业中心以及欧式风情节庆广场。

　　其中，将要投入开发的三亚半山半岛(九期)项目位于三亚鹿回头，南临龙首山，西接鹿回头岭，北侧为三亚标志性旅游景点鹿回头公园，拥有中国绝无仅有的双海湾天然景观条件，与悦榕庄、洲际酒店等2家国际六星级酒店及一座18洞临海的高尔夫球场为邻。长达几千米的稀缺海岸线，为罕有的良好贝壳沙滩和珊瑚礁潜水海域，拥有丰富的海底生物景观，而猕猴保护区，也是不可复制的自然特色。

　　早年间，曾有多家房企传出收购半山半岛的消息，但因为涉及体量、金额巨大，资产价值评估复杂等因素未能成行，如今中弘股份公开宣布了对其收购，也标志着颇具传奇色彩的半山半岛项目将正式易主。

　　回顾中弘股份的发展历程，堪称房地产企业转型的“样本”。事实上，中弘股份自2009年起便开始涉足旅游地产的开发运营。根据公司未来定位，中弘将致力于休闲度假物业的开发与经营，并侧重开发休闲度假地产、主题商业地产。

　　此前中弘股份所披露的开发项目分别位于北京、海南、云南、吉林、浙江、山东等地，已初步形成“地缘幅度纵贯南北、涵盖山湖岛海多种类型”的6大区域协同布局。

　　市场分析人士对记者表示，如果中弘股份能够顺利完成对半山半岛项目的收购，也将进一步丰富公司的文化旅游项目，并与其正在加紧布局的海南如意岛、浙江安吉等诸多项目形成旅游资源上的匹配与联动效应。