【编者按】从基础设施到行业应用，云计算正在重构整个IT产业。最近两年，云计算整体渗透率不断提升，行业爆发拐点已经来临。在公有云市场将不断有尾部企业被淘汰，而私有云市场，行业极度分散，创业公司难以做大。经本文分析，混合云只是过渡阶段，公有云将逐步取代私有云。

本文发于爱分析ifenxi，作者李喆，经亿欧编辑，供业内人士参考。

一、核心观点

政策、人工智能和物联网是未来重要驱动力。政策上，各级部门明确提出政府部门、银行等金融机构业务逐步迁移至云，这会为私有云厂商带来大量订单；技术上，人工智能、物联网行业爆发催生对数据计算、存储的旺盛需求，这对公有云厂商是重大利好。

混合云是过渡阶段，公有云是基础云服务的终极形态。混合云是企业与厂商妥协的产物，公私转换技术存在问题，同时很难真正发挥云计算低成本优势。从国外发展看，公有云增速和渗透率均超过私有云，当2025年左右，云计算覆盖整个IT基础设施时，公有云将开始逐渐替代私有云。

公有云市场将出现5-7家巨头。由于公有云对规模、技术要求很高，市场集中度更高，因此，头部公司能够建立起很高的规模壁垒，并对产业上下游产生产业链，因此公有云厂商业务范畴将扩大至整个IT产业。大赛道、高集中度，爱分析认为公有云市场将出现5-7家巨头。

私有云市场创业公司发展空间有限。受政策等因素影响，私有云市场在未来五年仍然会是主流。同时，在去“IOE”浪潮以及OpenStack、Docker等开源技术的冲击下，传统IT厂商会让出一部分市场份额，创业公司进场容易，但技术上先发优势很难像公有云建立起规模壁垒，因此，私有云市场仍然会像传统IT市场一样极度分散，大多数创业公司很难做大，被并购是比较好的退出方式。

从2006年8月AWS对外提供亚马逊弹性云至今，全球云计算市场已经走过十一个年头。国内市场，如果从2010年阿里云对外公测算起，已经发展到第八年。

历经近十年发展，云计算市场已经度过早期教育客户阶段。上云成为绝大多数企业的共识，争论焦点已经变成选择何种技术架构、采购哪家云厂商的服务，整个市场正进入爆发阶段。

从政策来看，今年4月工信部发布《云计算发展三年行动计划（2017-2019）》，提出2019年云计算产业规模将达到4300亿，云计算已成为国家新一代信息产业发展的重要战略。

从市场参与者来看，国内外市场都已跑出超级独角兽级别的公司。国外AWS在2016年营收突破120亿美金，营业利润超30亿美金；国内阿里云（详见调研报告：阿里云2020年预期净利100亿，碾压99%A股公司）在2016年营收达55亿人民币，尽管还处于亏损状态，但亏损幅度明显收窄，预期2017年将实现盈利。

惊人的是，这两家云服务厂商依然保持高速增长，特别是阿里云，2016年营收增速137%，显示出强劲的增长动力，说明国内云计算市场是天花板极高的赛道，值得长期关注。

二、行业现状

1、群雄逐鹿，公有云仅为私有云市场规模三分之一

研究云计算行业首先要对行业进行划分，通用的划分标准是将云计算市场分为：IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）和SaaS（软件即服务）。

IaaS层主要包含计算、存储、网络等底层资源，而SaaS层主要是面对终端用户的应用，这两部分划分比较明确，但是PaaS层非常模糊，数据库、中间件、应用开发组件，甚至云通讯、推送等基础应用都被归结到PaaS层。这就使得很多产品、业务模式差别很大的厂商都被称为PaaS厂商。

因此，爱分析对整个云计算市场重新进行分类，将提供底层资源以及应用开发组件的厂商称为基础云服务商，而将主要提供各类应用，包含数据库、云通讯、推送等基础应用的厂商称为应用云服务商。

基础云服务主要包含公有云IaaS厂商，私有云IaaS厂商、容器技术厂商以及云管理厂商等。

公有云市场目前主要有六类玩家，分别是大型互联网公司、创业公司、传统设备厂商、传统IDC厂商、电信运营商以及国外厂商，根据IDC、Gartner数据，2016年公有云市场规模在150亿人民币左右。这些公司很少有只做底层资源服务，已经逐步将业务向上拓展，提供应用开发平台以及各类基础应用。

私有云市场除了上述几类玩家外，还包括用友、金蝶等传统软件厂商。私有云市场对技术要求低于公有云市场，同时又有各类开源技术，竞争厂商数量明显多于公有云。从市场规模来看，2016年私有云市场规模在400-500亿之间，公有云仅为私有云的三分之一。

从中国整个IT投入来看，政府、央企、国企以及大型民企占据主要份额，而这些企业都意图利用新技术提升生产力，但又暂时无法发展成公有云客户。因此未来几年，私有云业务仍然会占据大部分市场份额。

2、驱动因素：开源技术降低入场门槛，移动互联网、“互联网+”促使需求爆发

云计算行业的诞生离不开技术突破，但云计算的蓬勃发展是由需求决定的。

虚拟化、分布式架构成熟促成云计算诞生，开源技术降低入场门槛。虚拟化技术很早就出现，但最初主要适用于大型机。1999年，VMware在X86服务器上推出商业虚拟化软件，为云计算的诞生奠定基础。更为重要的是，Google在2004年前后发布了三篇论文，向世界公布分布式架构技术，亚马逊正是借鉴了这几篇论文，研发了自己的云计算产品。国内阿里、腾讯早期技术架构的搭建也都有参考论文。

尽管有Google的三篇论文，早期云计算仍然是技术门槛很高的行业，包含机房、网络搭建，服务器、存储、网络等方面的虚拟化等多方面技术，一般创业公司很难组建完整的技术团队。因此，早期云计算主要是大公司的发力方向，少数创业公司试图切入，大多数以失败告终，存活下来的寥寥无几。

OpenStack、Docker等开源技术的兴起，大大降低了入场门槛，推动了云计算市场的发展。一部分研发工作已经由社区完成，创业公司可以在开源技术基础上开发相应的云计算产品。

不过，开源技术的稳定性、兼容性、安全性等方面存在问题，承载业务量相对有限，管理上万台服务器非常困难。因此，这些技术目前主要应用于私有云市场，企业级客户单个机房的服务器规模很少超过几百台，属于可承受范围。

值得注意的是，云计算不仅仅是一次简单的技术迭代，而是彻底改变了企业采购IT资源的模式。企业可以根据业务变化实时调整IT资源的采购情况，同时基本不需要配备专门的运维人员管理机房。这样一来，企业与云服务厂商的关系变得更加紧密，客户黏性更高。

“互联网+”接力移动互联网，成为当前需求驱动力。最初云计算主要服务个人站长，2010年前后智能手机大范围普及，移动互联网兴起，很多创业公司都想在手机这个新入口占据一席之地。这些公司的特点是规模不大，但业务发展速度极快。他们希望将更多资源投入到产品研发与市场推广上，但底层IT资源又需要满足业务快速增长的需求，云计算的低成本和弹性服务的特点恰好贴切他们的需求。

因此，移动互联网成为云计算市场发展的第一个驱动力。2013年的手游行业，2014年的O2O行业，2015年的直播行业，这些移动互联网时代的风口不仅孕育了独角兽公司，还让云计算厂商进入发展快车道。

但随着智能手机出货量增速放缓，中国网民人数渗透率不断提升，移动互联网增速明显放缓，继续出现大风口推动云计算市场发展已经非常困难。

另一方面，国内互联网企业有两个特点：一是多数企业存活时间很短，商业模式被证伪、资金链断链等都会导致公司突然死亡；二是一旦度过早期爆发式增长，业务进入成熟阶段，大多数会选择自建机房，不再使用云服务厂商。

获取新客户的难度变大，而原有客户又在因为各种原因不断流失，云服务厂商将目光投向传统企业。当云计算刚刚兴起的时候，传统企业对云计算持怀疑态度，并未考虑业务上云。但经过几年市场教育，传统企业愿意尝试云计算。同时，这类企业受到互联网的冲击很大，都在开发互联网产品，这时传统IT架构很难满足高并发等业务需求。

因此，传统企业“互联网+”转型成为又一个云计算市场的驱动因素。从客群付费意愿和付费能力来看，传统企业明显高于互联网企业，但同时对云服务厂商的获客能力和服务能力提出更高要求，业务模式变得更重。

后文链接：云服务趋势：企业上云成共识，公有云将取代私有云（二）